【91蜜桃传媒】上海离岸金融再突破！全球首单企业自贸离岸债发行 中央结算公司提供登记托管 措手不及网

里程碑！上海全球首单企业自贸离岸债发行。离岸

日前，金融上海电气环球资本有限公司成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，再突期限三年，破全票面利率1.8%，球首91蜜桃传媒并于8月13日在香港交易所完成上市敲钟仪式。单企

该项目实现多项市场首创突破：包括全市场首笔由企业主体发行的业自自贸离岸债、全市场首笔在香港交易所挂牌上市的贸离自贸离岸债，以及全市场迄今发行规模最大的岸债自贸离岸债。

据了解，发行本次债券发行得到了中国人民银行上海总部、上海上海市委金融办、离岸上海市发改委、金融上海财政局、再突上海市国资委等主管部门和中央结算公司的高度重视和大力支持。国泰君安国际是独家牵头全球协调人及独家绿色结构顾问，中央结算公司提供登记托管。

根据中国银行披露，91片免费官方版中国银行香港分行、中银国际担任债券全球协调人；中国银行上海分行作为境内协调人，为发行人提供涵盖发行架构搭建、境外路演推介、FT投资账户开立、定价落地在内的一站式金融服务，有效拓宽了“走出去”企业跨境融资渠道。

交银集团方面，由交银国际担任联席全球协调人、快播破解免费官方版联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行总行担任境内协调人，澳门分行、新加坡分行和卢森堡分行作为境外投资者参与投资，上海市分行担任中央结算公司清算行，为该笔债券提供清算服务。

民生银行上海自贸试验区分行则担任境内协调人，香港分行担任境外联席账簿管理人；建行（亚洲）担任联席簿记人，建行上海市分行担任境内协调人。ae做片段视频免费下载官方版

发行期间，上海电气于新加坡、香港开展投资者路演，累计接待71家投资机构、超过140名投资人，覆盖资管、银行、保险、券商自营及长期资金等多元类型机构。91免费破解版免费官方版最终，交易超额认购倍数超过12倍，发行利率由初始价格指引2.40%收窄至1.80%，体现了境内外资本市场对上海电气信用资质和投资价值的认可。

自贸离岸债是发行人为募集离岸资金，遵循国际通行的规则标准，面向境外和自贸区投资者发行的债券。其遵循“两头在外”原则，发行主体以境内企业海外分子公司、萝莉社免费官方版境外机构为主，投资主体聚焦境外投资者和自贸区分账核算单元，由境内金融基础设施提供登记托管服务，实行穿透式管理。自贸离岸债鼓励以人民币计价，兼容外币，对接国际通行规则。

作为一种创新性融资工具，自贸离岸债于2025年启动试点，糖心破解版免费版下载承担丰富离岸人民币资产供给、服务企业“走出去”、推进制度型开放的重要职能。

在2026年陆家嘴论坛期间，中国人民银行等部门联合发布《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》明确指出，自贸离岸债是离岸金融业务试点的首批业务之一，在遵循“两头在外”原则和对标国际良好实践基础上，加快推进自贸离岸债高质量发展。

同步，91n免费下载官方版国家金融监管总局印发《关于商业银行开展浦东新区自贸离岸债业务有关事项的通知》，推动商业银行规范有序开展承销等业务；上海自贸离岸债集中意向签约仪式也同步举办，市场反响热烈。

目前，上海市已支持境外主体发行自贸离岸债17笔，发行规模约71亿元人民币等值。自贸离岸债已实现从“制度设计”到“扩容提质”关键跨越。